Консалтинговая компания Bain&Company в сотрудничестве с ассоциацией Fondazione Altagamma опубликовала доклад «Luxury in Transition: Securing Future Growth». Приводим важные тезисы.
Согласно данным исследователей, в 2024 году рынок персональных люксовых товаров впервые за 15 лет – за вычетом времен пандемии – испытал падение. Оно составило 2%, оборот уменьшился до 363 млрд евро. Число потребителей люкса за последние два года сократилось примерно на 50 миллионов человек.
Главными причинами снижения трат на люкс в прошлом году в Bain и Altagamma называют:
- макроэкономическую и геополитическую нестабильность;
- рост цен;
- влияние взрослеющих Gen Z, которые все меньше ассоциируют себя со сферой люкса.
Статистика по регионам
Наибольший рост продаж в прошлом году зафиксирован в Японии. В Bain&Co объясняют это позитивным курсом иены к евро и доллару, а также рекордным притоком туристов в страну.
В Китае продажи в прошлом году снизились на 20% из-за медленного восстановления китайской экономики после пандемии, низкого уровня потребительской уверенности и перераспределения китайского турпотока в пользу соседних регионов и Европы.
Оборот рынка в Северной и Южной Америке составил порядка 100 млрд евро – на 1% меньше, чем в 2023 году по текущему курсу. Так называемые стремящиеся потребители столкнулись с ростом финансового давления, начали переключаться на менее дорогие люксовые бренды и те, что не попадают в категорию предметов роскоши.
Крупнейшим рынком премиальных товаров остается Европа. Продажи там составили 110 млрд евро – на 3% больше, чем годом ранее. Драйвером роста стал туризм: затраты путешественников на люкс в этот период выросли на 8%. А вот траты внутренних потребителей сократились на 7%.
В целом, рост европейского рынка оказался возможен благодаря Олимпийским играм во Франции и Чемпионату Европы по футболу в Германии.
Ощутимый вклад в продажи люкса внесли китайские туристы, потратившие в Европе на 40% больше, чем годом ранее. Американские туристы купили люксовых товаров в Европе на 10% больше, чем в 2023-м.
Потенциальные направления роста – рынки развивающихся стран, в том числе в Латинской Америке, Индии, Юго-Восточной Азии и Африке. Как ожидается, к 2030 году они добавят к потребительской базе люкса более 50 миллионов человек с уровнем дохода выше среднего.
Лидирующие и отстающие сегменты рынка
В прошлом году наибольший рост, по информации Bain&Co, показали бьюти-продукты и люксовые очки, последние – особенно со ставкой на креативный дизайн. Это «маленькие удовольствия потребления», как сообщается в докладе. Продажи здесь выросли на 4%.
Оборот премиальных бьюти-товаров составил 79 млрд евро. Драйверами роста стали декоративная косметика и премиальная парфюмерия.
Одежда показала рост лишь на 2%, до 51 млрд евро. Спрос потребителей в этом сегменте сместился в сторону уникальных, персонализированных вещей, а также изделий из дорогих материалов. При этом топ-бренды, например, Hermes, по-прежнему демонстрируют позитивную динамику.
Похожая ситуация в сегменте ювелирных изделий (+2%, до 31 млрд евро). Драйверы роста – также персонализированные товары и изделия из эксклюзивных коллекций.
Продажи премиальной обуви и часов по сравнению с 2023-м упали на 6%, изделий из кожи – на 4%.
Перспективы
Несмотря на сложности прошлого года, в Bain и Altagamma уверены, что рынок сохраняет высокий уровень прибыльности. Так, средняя маржа по прибыли до налогов (EBIT margin) составляет 15%. Кроме того, многие люксовые бренды в прошлом году заметно сократили издержки и сохранили денежный поток.
Bain & Company и Fondazione Altagamma прогнозируют в 2025-м рост сегмента персональных товаров класса люкс до 4% благодаря устойчивому спросу в Западной Европе и на Ближнем Востоке, а также восстановлению продаж в Китае.
Кроме того, по их данным, мировой рынок люкса ждет уверенный рост до 2030 года – в среднем на 5–9% в год. Общий объем рынка к этому периоду, по их подсчетам, увеличится до 2–2,5 трлн евро (с 1,48 трлн евро в 2024-м). А рост рынка персональных люксовых товаров в среднем составит 4–6% в год – до 460–500 млрд евро.
По мнению экспертов, этому будет способствовать рост населения в развивающихся странах и повышение там уровня жизни. В частности, Китай, Индия, и многие страны Юго-Восточной Азии до 2030-го могут увеличить количество потенциальных потребителей товаров класса люкс примерно на 300 млн человек.
получается, 50 млн бриксла+genZ растет
видимо, нужно туда и развиваться